في حلقة جديدة من مسلسل واحة الغروب، يستمر المأمور محمود عبد الظاهر "خالد النبوي" برحلته للوصول لتسلم مهامه في واحة سيوة، وخلال الرحلة يمرض دليل الرحلة الشيخ أيوب ويموت في الصحراء، فيقوم محمود عبد الظاهر بدفنه بمساعدة الشاويش إبراهيم "سيد رجب".
تصاب كاثرين "منة شلبي" بالخوف بسبب وفاة دليل الرحلة، فتخبر زوجها بخوفها من أن تموت في الصحراء، وأن لا يصلوا الى الواحة فيطمئنها أن الشاويش إبراهيم يعرف الطريق، وأنه لم يتبقى على وصولهم الى الواحة سوى يوم واحد.
يصل محمود عبد الظاهر وزوجته كاثرين الى الواحة، ويتم أخذه الى المنزل المخصص له، فيسأل محمود الشاويش إبراهيم إن كان المأمور السابق قتل في هذا المنزل، فيؤكد له ذلك.
يتفقد محمود عبد الظاهر المنزل الكبير، الذي خصص له ويقول لزوجته أن البيت مفتوح من كل جهة، وان شبابيكه أكثر من حيطانه وأن السور منخفض، فتحاول كاثرين أن تطمئنه وتطلب منه أن لا يخاف، فيرد عليه أنه هو لا يخاف ولكن يخاف عليها هي.
