بعد إلقاء القبض على راشد صديق محسن" عبدالاله السنان"، يعيش محسن حالة من التوتر والقلق، ويقرر التخلص من كل أثر قد يورطه ويوصله للسجن، فيتخلص من صورة الفنانين المصريين التي لديه واشرطة الكاسيت ويرفض الخروج من منزله ويبقى يفكر في ما حل براشد .
ومن اجل ان يخرجه شقيقه خالد من هذا الوضع، يعرض عليه ان يشاركه في مصنع "بلوك" ولكن محسن يرفض.
تطلب " ام سالم " من خالد " ناصر القصبي" ومحسن الذهاب للشرطة والسؤال عن راشد ولكن يخبراها انهما لا يستطيعان لان ذلك قد يورطهما ويجب ان يذهب احد اقاربه ليسأل عنه.
جهير " ريم عبد الله " وبعد عدم اتمام خطوبتها من محسن بسبب اكتشاف انهما اخوة في الرضاعة، تخطط لجعل محسن يعجب بشقيقتها، فتضع لها الماكياج وتطلب منها ان تدخل الشاي لمحسنن وبالفعل تنجح خطة جهير حيث يعجب محسن بموضي، ويقرر ان يخطبها ويخبر والدته بذلك، فتفرح وتذهب على الفور لتخبر شقيقتها ويعلن خالد عن رغبته بأن يخطب جهير، فتبارك والدته هذه الخطوبة ويوافق شقيق جهير على خطوبتها من خالد.
