بعد اصابة الشاويش ابراهيم "سيد رجب" خلال زيارة كاثرين "منة شلبي" لمعبد الاسكندر تتوتر العلاقة بين محمود " خالد النبوي وزجته كاثرين، ويقضي محمود وقته في شرب السجائر والخمر والسهر بجوار الشاويش ابراهيم.
وعنما تحاول كاثرين التخفيف عنه يتهمها انها هي السبب وانه هو الذي كان يجب ان يكون مكان الشاويش ابراهيم.
تطلب منه كاثرين التوقف عن الكلام وان يهدا وعندما يقترب منها لممارسة علاقته الزوجية يكتشف انه اصبح عاجز وغير قادر جنسيا فتحاول كاثرين التحفيف بحجة انه متعب ومجهد ولكن يحاول مرة اخرى ويفشل.
تزداد العلاقة سوء بين كاثرين ومحمود الذي يقضي كل وقته في القسم بجوار الشاويش ابراهيم.
يقترح الشيخ صابر على المامور ان يتم الاستعانة باهل الواحة لمعالجة الشاويش ابراهيم، وبالفعل يتم معالجته ويتم احضار شيخ مختص بالكي لمعالجة الشاويش ابراهيم الذي يبدا بالتحسن.
