يبدا مأمور الواحة الجديد محمود عبدالظاهر " خالد النبوي" مهامه في الواحة ويلتقي باشيخ صابر من الشرقيين ويرفض هديته التي هي عبارة عن حمولة تمر وحمولة زيتون ويطلب من الشاويش ابراهيم ان يضعها في المخازن ضمن الضرائب .
اما كاثرين " منة شلبي" فتذهب مع محمود في يوم العطلة الى المقابر الفرعونية وتلتقي هناك بمليكة .
يظهر محمود عبد الظاهر تعاطفا كبيرا مع اهل الواحة ويرسل خطابا يطلب فيه تخفيض الضرائب والنظر الى احوال الواحة حيث الفقر والجهل ويطلب انشاء مدراس ومستشفيات واستغلال الثروات الطبيعية التي تتمتع بها الواحة .
يلتقي ايضا بالشيخ صابر والشيخ يحيى ويحاول ان يقنعهما بالتوقفاعن الحرب بين الشرقيين والغربيين والتي تندلع لاتفه الاسباب الامر الذي يؤدي لانخفاض المحصول وموت العبيد .
ويقترح عليهما ان يصبح هناك مصاهرة بين الشرقيين والغربيين وبذلك يمكن القضاء على الحرب ولكن الشيخ صابر يرفض ذلك تماما في حين ان الشيخ يحيى يخبره ان هذا الامر صعب في الواحة التي تقوم تركبيتها على العداء بين الفريقين .
