بعد أن تعارفا في الحلقة الثالثة من مسلسل واحة الغروب في أسوان، تأخذ العلاقة بين محمود عبد الظاهر ( خالد النبوي ) وكاثرين ( منة شلبي ) منحنى حاداً، لتبدأ قصة الحب بينهما بعد أن تنتقل كاثرين بصحبة محمود إلى القاهرة، حيث تشهد عدداً من المشاهد الرومانسية الحميمية بينهما، خلال الحلقة الرابعة من المسلسل.
وتدور أحداث واحة الغروب خلال نهاية القرن الـ19؛ فبعد فشل الثورة العرابية، تقوم السلطات بنقل ضابط بوليس ذي الأفكار المؤيدة للثورة (خالد النبوي) إلى واحة سيوة في إجراء ظاهره تكريم وباطنه عقاب، وتصحبه زوجته الأيرلندية المهتمة بالآثار (منة شلبي)، ليصطدم الاثنان بالوضع الأمني وحالة حرب بين أهالي الواحة.
المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر الفائزة بجائزة بوكر للرواية العربية عام 2008، ومن إنتاج العدل جروب وتأليف مريم نعوم وهالة الزغندي، وبطولة منة شلبي، خالد النبوي، أحمد مجدي، سيد رجب، ركين سعد، كارول الحاج، ورجاء حسين.
