مع خروج أفنان، وتؤدي دورها الممثلة نسرين طافش، إلى الغابة بحثاً عن الزعفران تصادفها أفعى مرقطة فينقذها منها سعد، ويؤدي دوره الممثل آسر ياسين.
.. ومع هذه الأحداث تبدأ الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "ألف ليلة وليلة".
وعلى الرغم من الإعجاب الذي يبدو واضحاً بين الإثنين، إلا أنهما ينفصلان كل في طريقه، وتعود أفنان إلى السيرك وتقف أمام مرآتها وتسألها عن حالها قبل أن تدخل أختها كليلة التي تغار منها. أما القزم شقلوب فيبدو مندهشاً من وجود فتاتين تشبهان بعضهما البعض كثيراً لكنهما تختلفان في الملابس وفي أماكن تواجدهما، في وقت يأمر الملك ياشين، ويلعب دوره الممثل ناصر سيف، بإحضار السحرة لعلاج الملكة قوت القلوب، وتلعب دورها الممثلة ندى بسيوني.
سعد ورفيقاه يعودان إلى الحكيم النعمان ويبلغوه عن مرض قوت القلوب وشكّهم بعلاقة جماعة السيرك بالأمر، لكنه يطلب منهم التأني كونه يقوم بتحضير الأطياف لخدمة سعد الذي يقرّر بدوره العودة إلى المدينة لإنقاذ الملكة. أما الملك ياشين فيشكر أماهير، وتؤدي دورها الممثلة مادلين طبر، على دور السيرك في بث الحياة في المدينة ويصطحبها إلى زوجته فتخبره أن الملكة مصابة بالسحر الأبيض الذي يهدف إلى السيطرة على كل شيء وينبغي القضاء عليه وأنها ستساعدها على الشفاء مقابل السماح للسيرك بالبقاء في المدينة.
أفنان وسعد يتقابلان ثانية، فتساعد حصانه على استعادة نشاطه من خلال إطعامه بعض الأعشاب لكنها لا تخبره عن براعتها بالسحر الأسود. بينما يلتقي الحكيم النعمان مع الساحرة أماهير التي تخبره عن نيتها بالانتقام منه، وتعزم بينها وبين نفسها ألا تدعه يقترب من الملكة قوت القلوب... وهنا يصيح الديك وينتقل النقاش بين شهرزاد، وتؤدي دورها الفنانة نيكول سابا، والملك شهريار، ويؤدي دوره الممثل شريف منير،حول السحر الأبيض والسحر الأسود وذلك قبل أن يبلغها قراره بإبقائها في جناحه للمبيت عنده.
