وسط مئات الكتب التي تركتها لشقيقتها دنيا زاد، تجد شهرزاد، وتؤدي دورها الفنانة نيكول سابا في "ألف ليلة وليلة"، نفسها أثناء زيارتها الأولى لمنزل والدها منذ انتقالها إلى قصر الملك.
وهناك، تقوم شهرزاد بتعريف الأميرة نورين شاه، أي الممثلة نورهان، إلى والدها حسان وشقيقتها التي يبدو أن الأميرة كانت بانتظارها تحديداً كونها تعلم أن شقيقها الأمير شامل مغرم بها.
وفي المساء، تابعت شهرزاد سرد روايتها للملك شهريار، ويلعب دوره الممثل شريف منير، وأخبرته أن رحلة نجم الدين، أي الممثل أمير كرارة، إلى مدار السرطان كانت صعبة جداً وعاد خلالها البحّارة إلى التذمّر، خاصة غندور الذي أسرّ لأصدقائه عن نيّته بقتل نجم الدين.
وعند وصول السفينة إلى مدار السرطان لم تظهر الجزيرة، وطالت فترة الانتظار عدة أيام ولكنها فجأة ظهرت في الأفق، فقرّر نجم الدين أن ينزل إلى الجزيرة برفقة الشوّاف وقمر زمان، وتؤدي دورها الممثلة عائشة بن أحمد.
وكانت الجزيرة رائعة الجمال لكنها مليئة بالغابات المترابطة التي تبدو كالمتاهة، إلا أن نجم الدين وصديقيه يجدون لافتة عليها صورة الملك المختار وبضع كلمات بلغة تدركها فقط قمر زمان. وبعد قطع الثلاثة لمسافة طويلة يعترضهم عدد من أهالي الجزيرة الذين يتحدثون بلغة غير مفهومة فيخطفونهم وينقلونهم إلى رئيس القبيلة.
