شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "ظرف اسود" تصاعدا في الاحداث، فقد أصر يوسف على تزوير بطاقة تحمل إسم "ضاحي" لينتحل شخصيته ويستطيع الانتقام من كل من دمر حياته، وبالفعل بدأ صديقه القرب المحامي "ياسين" في إجراءات اصدار بطاقة جديدة.
"البرنس" قرر تعامل مع "سعاد" بأسلوب جديد، وهو ترهيبها بيوسف، وذلك للضغط عليها بالموافقة على الزواج منه في أسرع وقت، أما سعاد أصرت على عدم التفريط في ابنها مقابل الزواج وأيضا المليون جنيه لايجار السبا.
المحامي سليم درباله أرسل مجموعة من الصور إلى لإنجي زوجة وليد الهارب، إنجي لم تصدق ما رأته مما جعلها تصاب بالذهول، أما الوزير بدأت مافيا التجارة البشرية تخطط للتخلص منه لتولي بعد ذلك زوجته.
يوسف الذي اشتاق إلى ابنه قرر الذهاب إليه في الحضانة، وفي مشهد مؤثر التقى يوسف بإبنه، واتفق معه على أن يذهب معه، أثناء خروج من الفصل الدراسي دخلت سعاد ومعها البرنس والصبي المرافق له، لكن يوسف لم يعطي لهم فرصة للتفكير وهددهم بالمسدس.